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建筑业的“十三五”:分化加速

建筑业的“十三五”:分化加速C.S.C Business Reportage

2017-08-07 09:13:14

文章导读:“十三五”时期,建筑行业分化加速,可喜的是,新业态活跃成长有望推动行业发展步入新阶段。如何借助这股趋势的力量,使用新型技术、迎合地区、细分行业的分化,为建筑业企业赢得更多的发展机会,是每一个从业者心中所系。

一、建筑业市场格局的分化

我国建筑业市场化程度较高,建筑企业数量众多。建筑业大而不强,仍属于粗放式劳动密集型产业,企业规模化程度低,同质化竞争现象严重。

国家统计局数据显示,截至2016年末,我国建筑业企业共有83017家,建筑业从业人数3749.18万人。我国建筑业的企业规模呈“金字塔”状,即存在极少量大型企业、少量大中型企业和众多小微型企业。近年来,随着我国经济的快速发展,建筑业市场已进入完全竞争状态。

但是,国内建筑业产业集中度仍然较低,中国承包商80强的CR8产业集中度从2007——2010年度增长至20.4%峰值后,从2011年建筑业产业集中度逐年回落至2013年的11.3%,之后缓慢上升,2015年达到14.2%。上市建企CR8产业集中度的趋势与之相似,在2010年达到24.0%之后,逐年回落至2014年的18.7%,2015年达到19.5%。两者的数值均低于20%,可见我国的建筑业属于分散竞争型,处于过度竞争状态。我国前50家建筑企业占的市场占有率仅26%,远远低于英国的55%和日本的43%。

当前国内外环境依然复杂严峻,经济下行压力较大,在“降速提质”、“三去一降一补”大背景下,建筑业总体市场需求减少、企业之间市场竞争更加激烈、市场萎缩逐步显现。未来几年,在市场容量萎缩的情况下,行业集中度提升是必然趋势,资质欠缺、资金实力不足的企业被挤出市场,优质企业强者恒强。

在市场减速、PPP盛行、营改增倒逼的情况下,中国建筑业国进民退趋势明显。国企垄断了基础设施上游产业,多年来已形成明显的品牌和平台优势,在政策、资源、技术、品牌、精细化管理等方面享受制度红利。

民企在竞争过程中,不仅受国企的挤压以及国家政策中的一些有形或无形的歧视,还不得不面临地方的政企生态环境对民企的发展的约束,举步维艰。民营建企要想谋求发展,必须将大量的资源用于“政府公关”,而非用于自身的能力建设,这必将大大降低民营企业的创新能力。

PPP盛宴主要被央企、国企分享。当下,PPP模式的正得到大力推广,行业内新项目也大多以PPP的形式推出。然而,PPP项目的规模一般比较大,对融资能力的要求比较高,中小企业限于自身能力情况,很难承接。资金实力雄厚、政府关系良好的大型企业比如央企、国企,往往更有竞争优势。

根据中国基础设施和公用事业特许经营发展论坛披露的信息,厦门市落地的7个PPP项目中,民间资本参与的只有1个。从各公司公布的PPP订单情况来看,民营企业的PPP订单数据极少,即使有,合同额也远远低于国企。据了解,仅中建集团某一个局去年一年承接的PPP项目,就达400多亿。

二、建筑业的地区分化

根据住建部发布的《2016年建筑业发展统计分析》报告,2016年建筑市场规模最大的集中在华东(以江苏、浙江、上海、山东、福建为代表)和华中地区(河南、湖北、湖南),另外,北京、广东、四川和重庆4个省市建筑规模也位居前列。2016年建筑业总产值排名前11位(均超过7000亿)的省市完成的总额占全国建筑业总产值的69%,江苏省、浙江省分别以25791.76亿元、24989.37亿元的总产值继续领跑。

同时,重点地区投资势头猛进。“十三五”期间,我国3个主要城市群京津冀、长江经济带、泛珠江三角洲有望协同发展;新型城镇化、美丽乡村建设也将得到持续推行,共同成为新一轮基建发展的主要发力点。

三、建筑业内细分行业的分化

“十三五”期间,我国基建投资领域细分行业分化明显,在传统交通基础设施投资领域,依托京津冀协同发展战略、长江经济带与泛珠江三角洲城市群等区域建设,轨交、公路发展迅猛,增速远超铁路、民航和水运建设。

而在城乡协调发展战略引导下和PPP模式的推广下,地下综合管廊和海绵城市等新型基建也迎来发展良机。按目前的城镇化速度,未来三到五年,预计地下综合管廊每年可产生约一万亿元的投资。

四、新标准、技术创新给建筑业带来的分化刺激

建筑工业化促使行业标准变化。作为重大的建筑变革方式,建筑工业化将成为我国建筑业摆脱人工短缺、资源浪费、环境污染和安全事故频发的重要推手。

2016年9月,国务院发布的《大力发展装配式建筑的指导意见》要求强化建筑材料标准、部品部件标准、工程标准之间的衔接。逐步建立完善覆盖设计、生产、施工和使用维护全过程的装配式建筑标准规范体系。随着建筑工业化的推进,行业标准将有所改变。

BIM、云计算、大数据、VR等新技术带来行业大变革。建筑业是产品最大的行业(例如:上海中心86万吨重)、数据量最大的行业、也是数据最难处理的行业,也是当前最没有数据的行业,却是最需要互联网+大数据技术去变革的行业。

随着BIM、云计算、大数据、VR等技术的成熟和普及,建筑业的大数据创建、管理和应用已突破技术瓶颈,从ERP信息到基于BIM的工程管理,从数字化的工地管理到实现VR的应用,新技术的应用已经成为改变我国建筑业强大的推动力。

BIM等新技术对传统行业渗透加快,技术新趋势必将带来竞争新格局,利用好这些新科技提升运营体系已逐步成为可能,那些越早接受、使用新技术的企业,将会赢得更多发展机会,反之,很多没有创新实力的建筑企业必将陷入生存险境。

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